Elizabeth kehrt nach Henning zurück. 13 Jahre hat sie ihre Schwester Cynthia nicht gesehen. Die bereitet gerade ihre Hochzeit mit Will Palmer vor. James Palmer lebt nach wie vor in der schwarzen Gemeinde. Sein Sohn Frank ahnt nicht, dass er der Enkel eines Weißen, Colonel Palmers, ist.
The year is 1914 and Will and Cynthia Palmer's daughter Bertha heads off to college, eventually meeting and falling in love with a poor but hard-working fellow student named Simon Haley. Meanwhile Jim and Carrie Warner's son has become a doctor but because he is black, he is prevented from treating his own dying white grandfather, Colonel Warner. Bertha returns home from college for break to find the Ku Klux Klan has come to town and Simon returns to his home in Georgia to learn that his share-cropping family can't afford his tuition anymore and his father is ready to put him back to work in the fields. Simon manages to find work as a Pullman porter on the railroads to earn money during the summer, but also attracts a benefactor - a kind journalist who he served on a train route. In 1918, rather than attend graduation, Simon enlists in the army and heads off for war, heeding the words of Dr. W.E.B. Dubois, but leaving behind a stunned and grief-stricken Bertha.
En 1914, Will et la fille de Cynthia Palmer, Bertha se rendent à l'université. Elle tombe amoureuse d'un pauvre nommé Simon Haley. Pendant ce temps le fils de Jim et Carrie Warner est devenu un médecin. Mais il ne peut traiter son propre grand-père mourant blanc, le colonel Warner. Bertha retourne à la maison de l'université et trouve le Ku Klux Klan. Simon retourne à son domicile en Géorgie pour apprendre que sa famille ne peut plus payer ses frais de scolarité. Son père est prêt à le refaire travailler dans les champs. Simon parvient à trouver du travail comme portier sur les chemins de fer pour gagner de l'argent pendant l'été, mais aussi attire un bienfaiteur - une sorte journaliste qu'il a aidé. En 1918, plutôt que d'assister à la remise de son diplôme, Simon s'enrôle dans l'armée et se rend à la guerre, laissant derrière lui une Bertha stupéfait et accablé de douleur.
