Tom hat seiner Tochter die Heirat mit dem hellhäutigen John verborgen. Zu tiefst verletzt beschließt Elizabeht, die Familie zu verlassen und in Memphis ein neues Leben zu beginnen. Gegen eine schwarz-weiße Hochzeit ist auch Colonel Warner. Doch sein Sohn James lässt sich seine Liebe zu Carrie nicht verbieten. Warner setzt daraufhin Tom unter Druck.
Thirteen years have passed in the town of Henning, Tennessee and now in 1896, the town has taken advantage of a burgeoning new industrial age thanks to the expansion of the railroad. Returning home from Kansas City after a decade away teaching, Elizabeth Harvey reunites with her younger sister Cynthia, now grown up, and reconciles with her father. Cynthia has taken an interest in a local railroad gang worker named Will Palmer who returns her affections. But in order to court her properly and gain the approval of her father Tom, Will leaves the railroad and finds a better job at a lumber mill, eventually taking Cynthia to be his wife. His hard work, dedication, loyalty, and financial acumen leads to his surprise promotion to owner and operator of the mill, although it is now saddled with debt. Despite this, he and Cynthia give Tom and Irene their first grandchild. Meanwhile Colonel Warner's son Andy decides to get involved in politics by running against his father to institute a new Democratic Party that plans to disenfranchise blacks of the vote and ensure victory against the Republicans. And now thanks to new restrictive voting laws in the state of Tennessee, Tom is denied the opportunity to vote for the first time since the end of the Civil War.
Treize ans ont passé dans la ville de Henning, Tennessee. Nous sommes en 1896. La ville est en plein essor grâce à l'expansion du chemin de fer. De retour à la maison après une dizaine d'années dans l'enseignement, Elizabeth Harvey renoue avec sa sœur cadette Cynthia et se réconcilie avec son père. Cynthia participe à la création d'un chemin de fer local. Un nommé Will Palmer se prend d'affection pour elle. Mais afin de lui faire la cour correctement et obtenir l'approbation de son père Tom, Will quitte le chemin de fer et trouve un meilleur emploi dans une scierie, et prend finalement Cynthia pour femme. Son travail acharné, son dévouement et sa loyauté le conduisent à sa promotion surprise en tant que propriétaire et exploitant de l'usine. Mais il est maintenant confronté à la dette de celle ci. Malgré cela, lui et Cynthia ont leur premier petit-enfant. Pendant ce temps, le fils du colonel Andy Warner décide de faire de la politique en se lançant contre son père . Il créé un nouveau Parti démocrate qui prévoit de priver les Noirs du vote et d'assurer la victoire contre les républicains. Et maintenant, grâce à de nouvelles lois restrictives de vote dans l'État du Tennessee, Tom se voit refuser la possibilité de voter pour la première fois depuis la fin de la guerre civile.
