Chaque année, des milliers de Birmans affluent dans le village de Taungbyon pour adresser leurs prières aux "nat", des esprits qui exaucent les voeux. Les fidèles paient des médiums pour danser, car c’est ainsi qu’ils entrent en communication avec les "nat". La plupart d’entre eux sont des hommes, travestis ou homosexuels. Dans un pays où l’homosexualité demeure illégale, ils peuvent ainsi vivre librement leur différence le temps du rituel. L'anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke accompagne Daw Kyar Ma, une commerçante de Rangoon, qui espère que les nat guériront son mari, malade du pancréas.