母の仇の1人であるダリウスを討ったオリバー。残る復讐の相手は、キンバリー魔法学校の学校長・エスメラルダをはじめ6人の教師陣。突然姿を消したダリウスの行方について話し合う彼らだが、エスメラルダは犯人が誰であれ、自分を敵に回したことを後悔するのみと冷酷に言い放つ。一方、朝から様子がおかしいピート。実は彼の体には“ある変化”が起こっていた。
Oliver and friends attend their first broomriding class. Meanwhile, Pete discovers something unexpected about himself.
Il est temps pour les élèves d’apprendre à voler ! Oliver, Katie et les autres vont assister à leur premier cours de pilotage. Pete, lui, doit faire face à un problème de taille. Quant à Grenville, sa disparition soudaine commence à faire l’objet de rumeurs.
O desaparecimento de Darius deixa os demais professores da Academia Kimberly suspeitando de um assassinato, mas eles ainda não têm ideia de quem pode ter sido o responsável. Enquanto isso, Oliver e seus colegas finalmente têm sua primeira aula de voo em vassouras.
Als Pete eines Morgens aufwacht, stellt er eine Veränderung an seinem Körper fest. Er verschweigt es Oliver, der jedoch bemerkt hat, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Im Laufe des Tages stellt Oliver ihn zur Rede.
Los estudiantes vuelven a su vida escolar normal y comienzan a aprender en nuevas asignaturas, pero Pete...
