Sissi, Franz und Toni verfolgen das Schiff, auf dem Herzog Max von Arkas entführt wurde. Arkas hat Probleme, das große Dampfboot alleine zu steuern: Seine Gehilfen entpuppen sich als schwer seekrank, und ein gefährlicher Sturm zieht auf. Als das Schiff zu explodieren droht, suchen die Entführer in einem Rettungsboot das Weite. Max und die Besatzung können sich befreien und das Schiff unter Kontrolle bringen. Der Herzog merkt nicht, dass seine Tochter und ihre Freunde hilflos auf ihrem kleinen Segelboot im Unwetter treiben. Als es kentert, verlieren sich Franz und Sissi in den hohen Wellen.
In Radenburg breekt de oorlog uit. Franz probeert nog in te grijpen, maar het is al te laat. Zottornick behaalt de overwinning en ziet met plezier zijn trotse troepen terugkeren. Andrassy wordt gevangen genomen en Franz en Karl worden als vermist opgegeven. Als Sophia in Radenburg aankomt, rouwt ze om haar zoons; ze gaat ervan uit dat ze gesneuveld zijn. Maar dan arriveert Sissi met haar gezelschap en wordt de keizerin herenigd met Karl en Franz.