Sissi und Franz genießen unbeschwerte Stunden in Venedig. Ihr Glück scheint perfekt: Franz will auf den Thron verzichten und Sissi heiraten, um mit ihr auf Possenhofen zu leben. Doch ihr gemeinsamer Widersacher Arkas schmiedet bereits finstere Pläne. Er hat erfahren, dass die beiden Herzog Max, Sissis Vater, aus der Verbannung auf einer kleinen Mittelmeerinsel befreien wollen und versteckt sich auf Sissis Schiff. Auf Schloss Schönbrunn ist mittlerweile ein Telegramm von Franz eingetroffen. Kaiserin Sophie und Helene sind entsetzt: Franz will Sissi heiraten und ein bürgerliches Leben führen! Sophie fasst einen folgenschweren Entschluss.
Zottornick maakt nog steeds plannen om een oorlog te ontketenen. Terwijl het wapengekletter al bijna hoorbaar is, vermommen Sissi en Tommy zich als soldaten. Zo kunnen ze zonder al te veel problemen grenzen oversteken. Tommy wordt door sergeant Thomas teruggebracht naar het legerkamp. Daar ontmoet hij Franz. Hij vertelt hem dat Sissi nog leeft. Vervolgens brengt het lot al onze helden samen: op het dorpsplein komt het tot een emotioneel weerzien tussen Sissi, Franz, Ida en Andrassy. Intussen weet Zottornick Karl er eindelijk toe over te halen de aanval in te zetten.
