Sissi ist nach Possenhofen zurückgekehrt. Dort muss sie erfahren, dass Arkas ihre Familie in eine Falle gelockt hat. Mit einem Schuldschein, den ihre Mutter Ludovika unterschrieben hat, kann er den Besitz von Herzog Max endlich für sich in Anspruch nehmen. Doch Arkas hat die Rechnung ohne die Bürger der Umgebung gemacht. Während der Graf in seinem neuerworbenen Dampfboot bereits vor Possenhofen die Anker auswirft, wird in aller Eile das fehlende Geld zusammengetragen. Auch Sissi ist nicht untätig. Ein Erfinder, der mit seinem U-Boot auf dem See kreuzt, hat sie auf eine Idee gebracht, wie sie den Graf vom Familienbesitz vertreiben kann.
Sissi ontmoet de eigenaar van een variététheatertje. Zijn artiesten hebben hem in de steek gelaten, dus biedt Sissi aan om een optreden te verzorgen, in ruil voor een gratis overnachting. Als de avond anders verloopt dan ze had gehoopt, vermomt Sissi zich als de Geheimzinnige Amazone. En met die act oogst ze enorm veel succes! Hoewel Sissi een masker draagt, wordt ze herkend door Karl. Die vertelt haar dat Franz nog steeds van haar houdt. Karl overreedt Sissi om in Wenen te komen optreden. Intussen beproeft Helena op Schonbrunn haar talent als dierentemmer.
