Sissis Mutter Ludovika und die Kinder leben nun schon eine ganze Zeit in Paris, um Herzog Max zu suchen. Doch von Sissis Vater gibt es keine Spur, und das Leben in der großen Stadt erweist sich als schwierig. Auch Sissi und ihr kleiner Freund Toni sind mittlerweile in Paris angekommen. Sie wissen nicht, dass sie von Graf Arkas verfolgt werden. Dieser sieht eine gute Gelegenheit gekommen, Sissi aus dem Weg zu schaffen, und setzt eine Gaunerbande auf die Prinzessin an. Als Sissi und Toni auf der Straße belästigt werden, erweist sich ein höflicher Fremder als Retter in der Not.
Sissi en Tommy komen aan in Wenen, waar de keizerin de Wereldtentoonstelling heeft laten organiseren. Iedere deelnemer aan het evenement moet zich presenteren aan Sophia, Karl, Zottornick en Franz. Als de nog steeds vermomde Sissi aan de beurt is, valt ze bijna flauw zodra ze Franz ziet. Dan komt Helena langs de grote trap naar beneden. Ze heeft haar haren net zo blond geverfd als die van Sissi. Op dat moment besluit Sissi dat ze Franz voorgoed moet vergeten, zodat ze zich helemaal op haar missie kan richten. Intussen vindt Tommy een kaart waarop te zien is waar Max gevangen wordt gehouden.