Schloss Possenhofen ist in Gefahr! Graf Arkas hat erfahren, dass Sissis Familie beim Kaiserhof in Ungnade gefallen und Herzog Max verbannt worden ist. Jetzt sieht er seine Stunde gekommen, Possenhofen an sich zu reißen. Er erzählt Ludovika, dass ihr Mann aus dem Exil fliehen konnte. Nun sei er in Paris untergetaucht und warte sehnsüchtig darauf, seine Familie wiederzusehen. Damit Ludovika und die Kinder nach Paris reisen können, stellt der Graf ihr Geld zur Verfügung und lässt sich dies von der Herzogin schriftlich bestätigen.
Sissi komt erachter dat haar familie helemaal straatarm is geworden, allemaal door toedoen van Arkas. Arkas biedt de familie geld aan om Ludovica te genezen. In ruil daarvoor wil hij Possi hebben. Maar Sissi weigert. Zij en de tweeling vinden werk als arbeiders. Maar Arkas zorgt ervoor dat ze worden ontslagen. Sissi slaagt erin het geld terug te krijgen van de oplichters. Ze is net op tijd om haar moeder te genezen. In Schonbrunn doet Helena nog steeds pogingen om de liefde van Franz te winnen. Deze keer doet ze dat door paardrijlessen te nemen.
