Graf Andrássy will seiner Freundin Ida einen Heiratsantrag machen und möchte sie zu diesem Anlass mit einem Fest überraschen. Sissi wird eingeweiht. Natürlich hilft sie gerne bei den Vorbereitungen und hat auch bereits eine gute Idee: Wie wäre es, die Straßenkünstler aus Budapest zur Feier einzuladen? Andrássys Freund Morgasz beobachtet, wie die beiden heimlich die Köpfe zusammenstecken. Er hat sich in Sissi verliebt und ist davon überzeugt: Sissi hat ein Verhältnis mit Andrássy! Blind vor Eifersucht will er Sissi verraten.
Ludovica woont inmiddels in een afschuwelijk onderkomen in Parijs en ze is nog ernstig ziek ook. Sissi en Tommy komen aan in Parijs. Arkas zit hen op de hielen. Arkas zweert dat hij Sissi zal vinden, zodat hij haar kan dwingen Possi aan hem over te leveren. Op hetzelfde moment in Schonbrunn besluit Helena alles op alles te zetten om het hart van Franz te heroveren. Als eerste stap begint ze Sissi's kleren te dragen.
