Der Brand der Wiener Oper bringt großes Unglück über Sissis Familie und ihre Freunde. Staatskanzler Zottornik schiebt die Schuld auf den ungarischen Rebellenführer Andrássy und auf Sissis Vater Herzog Max. Um Herzog Max festnehmen zu können, braucht Zottornik allerdings einen Haftbefehl von Kaiserin Sophie. Sophie ist entsetzt: Der Vater ihrer zukünftigen Schwiegertochter - ein Verräter? Sie unterzeichnet den Haftbefehl und gibt bekannt, dass ihr Sohn Franz unter diesen Umständen Sissi nicht mehr heiraten kann.
Sissi bereidt zich voor om Boedapest te verlaten en terug te keren naar Possi. Nu Max op een onbekende plek in ballingschap leeft, beraamt Arkas plannen om de macht in Possi over te nemen, door ervoor te zorgen dat Ludovica vertrekt op een wilde zoektocht naar haar man. Net op het moment dat Franz incognito in Boedapest aankomt, haast Sissi zich terug naar Possi. Maar daarmee is het nog niet afgelopen: Andrassy stelt Franz voor samen een vredesverdrag te tekenen. Zal Sissi erin slagen Possi te redden uit de klauwen van Arkas?
