Kaiserin Sophie ist verzweifelt. Durch die Absage der Hochzeit von Franz und Sissi wird sie sich vor dem gesamten europäischen Adel blamieren. Was soll sie den vielen Gästen nur sagen? Die rettende Idee kommt von Staatskanzler Zottornik: Die Kaiserin soll einfach die alljährliche Operngala auf den ursprünglich geplanten Hochzeitstermin legen! Bald laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Sogar Sissi hilft, wo sie kann, um das Programm rechtzeitig auf die Beine zu stellen. Die Gala wird ein voller Erfolg. Doch plötzlich wird eine ungarische Fahne entrollt und revolutionäre Rufe werden laut. Im folgenden Durcheinander entzündet ein umgefallener Kerzenleuchter den Bühnenvorhang.
Door allerlei verwikkelingen worden Sissi, Ida, Andrassy en Morgasz het slachtoffer van één groot misverstand. Stuk voor stuk krijgen ze te maken met gevoelens van bittere jaloezie en beschadigde vriendschap. Maar dan, eindelijk, hoort Franz van Jo de ware reden waarom Sissi Schonbrunn heeft moeten verlaten. Jo vertelt hem ook over het lot van de onschuldige Hongaren en de arrestatie van Max. Franz vertrekt hals over kop naar Boedapest, op zoek naar zijn geliefde Sissi.
