Fürst Zottornik will Andrássy endlich in seine Gewalt bringen: Um den Ungarn fassen zu können, wird dessen Freundin Alda als Lockvogel nach Schönbrunn gebracht. Helene hat gemerkt, dass Sissi die Nacht über nicht im Schloss war. Sie sieht eine Möglichkeit, ihre Rivalin bei Sophie schlecht zu machen. Doch Sissi täuscht die kaiserlichen Wachen und ist zurück in ihrem Zimmer, bevor Helene ihren vermeintlichen Trumpf ausspielen kann.
Terwijl Sissi zich voorbereidt op de wedstrijd, beraamt Zottornick een plan om het weeshuis te ontruimen. Maar Tommu hoort bij toeval een gesprek tussen de huzaren en haast zich naar het weeshuis om Vrouwe Mathilda te waarschuwen. Mathilda dwarsboomt de snode plannen en Sissi weet de wedstrijd te winnen. Als ze aankondigt dat het prijzengeld zal worden gebruikt voor de renovatie van het weeshuis, juicht het publiek. Maar Zottornick zweert dat het geld het weeshuis nooit zal bereiken ...
