Fürst Zottornik ist wütend auf Arkas: Der Graf hat es nicht geschafft, Andrássy gefangen zu nehmen. Daher schickt er ihn zurück nach Bayern. Währenddessen erwarten Franz und Karl in Budapest die Ankunft von Andrássy und Alda, um mit ihnen in Friedensverhandlungen zu treten. Aber es kommt ganz anders. Die Brüder werden überwältigt und sollen so lange eingesperrt bleiben, bis die beiden Anführer der ungarischen Unabhängigkeitsbewegung eintreffen. Franz versichert den Ungarn, dass Andrássy und Alda binnen zwei Tagen ankommen werden. Die Ungarn drohen mit Krieg, falls Franz' Versprechen sich als falsch herausstellt.
Sissi besluit mee te doen aan een ruiterwedstrijd, zodat ze met het prijzengeld het weeshuis kan redden. Als ze de wedstrijd wint en dus het weeshuis redt, zal ze populair worden - en dat betekent dat alles waar de Hongaren voor strijden ook populair zal worden! Zottornick geeft Arkas opdracht om Sissi's paard Tempest te stelen. Zal Sissi haar trouwe rijdier op tijd terugvinden?
