Sissi hat Geburtstag. Auch Weihnachten steht vor der Tür. Doch viel Freude hat sie nicht: Franz muss verreisen. Karl macht sich inkognito mit seinem Bruder auf den Weg nach Ungarn. Währenddessen versuchen Arkas und sein Komplize, ihren Feind, den ungarischen Aufrührer András-sy, mit einem tückischen Plan nach Wien zu locken. Moritz findet heraus, dass Alda in einem geheimen Raum im Schloss gefangen gehalten wird. In einem alten Buch stößt er zusammen mit Sissi auf Aufzeichnungen der Grundrisse von Schloss Schönbrunn.
Sissi en Franz krijgen onenigheid en zij vertrekt naar Possi. Franz mist haar vreselijk en gaat achter haar aan, in de hoop haar te kunnen overhalen om terug te komen naar Wenen. De twee geliefden maken het weer goed en besluiten te gaan skiën. Helena wil bewijzen dat ze wel degelijk gevoelens heeft. Ze gaat naar het weeshuis om met de kinderen te spelen. Maar als het anders loopt dan ze had gedacht, wordt ze boos en haalt ze Sophia over om het tehuis te sluiten. Als Sissi en Franz terugkomen van hun tripje, vinden ze een telegram van Karl. Die schrijft dat ze direct terug naar Wenen moeten komen ...
