Als Franz am Hof eintrifft, berichtet ihm Sissi von ihren Qualen in Schönbrunn. Daraufhin stellt Franz Sophie zur Rede. Mathilde sowie Sissis Hund Schnuffel kehren wieder zur Prinzessin zurück. Moritz geht es schlecht: Nach seiner Gefangennahme hat ihn Graf Arkas in Ketten gelegt. Arkas brütet unterdessen an einem Plan, wie er die Hochzeit zwischen Sissi und Franz verhindern kann. Sogar Plappermaul, der Papagei von Schloss Possenhofen, wird in die finsteren Überlegungen einbezogen.
Franz haast zich terug naar Wenen om te voorkomen dat Zottornick alle vredesplannen in het water laat vallen. Sissi hoort dat Ida die nacht zal worden geëxecuteerd en haast zich terug naar de plek waar ze gevangen wordt gehouden. Maar wat Sissi niet weet, is dat Helena een plan heeft beraamd om Sissi en de anderen aan te klagen wegens verraad. Intussen verkleden Andrassy en Ida zich als huzaren en weten ze op het nippertje te ontsnappen. Helena lijdt gezichtsverlies en Franz en Sissi beleven een heerlijk weerzien.
