Sissi und Franz sind zum ersten Mal getrennt. Sissi verbringt jetzt viel Zeit damit, Franz zu schreiben. Seit die Kaisersöhne abgereist sind, sind schwere Zeiten auf Possenhofen angebrochen. Herzog Max ist wieder auf unbestimmte Zeit verreist, und niemand weiß, wo er sich gerade aufhält. Die Ernte war schlecht und die Familie muss sparen - sehr zur Freude von Graf Arkas. Der hofft, Possenhofen bald aufkaufen zu können...
Financial problems at Possenhoven. The harvest was very poor, so the family must spare. Tommy decides to leave...
Tommy voelt dat het leven in Possi steeds moeilijker wordt. In het holst van de nacht glipt hij weg, maar hij belandt rechtstreeks in een gevaarlijke situatie. Als Sissi en de kinderen hem gaan zoeken, leidt een wilde zwarte hengst hen regelrecht naar de jongen. Later beseft Sissi dat het paard zwaar wordt mishandeld door graaf Arkas. Ze smeekt hem het dier te mogen hebben. Max ziet de wanhoop in de ogen van zijn dochter en koopt het prachtige paard voor haar. Daarna helpt Max zijn goede vriend kolonel Andrassy nog te ontkomen aan kwaadwillende Oostenrijkse soldaten.
