Bürgermeister Heinrich ist in großer Gefahr: Arkas' Banditen wollen sich an ihm für seinen Freispruch im Prozess gegen Hans Brauner rächen. Allein gegen mehrere Schurken kann auch der zur Hilfe geeilte Karl nicht viel ausrichten. Gerade rechtzeitig naht Verstärkung - Sissi und Franz. Moritz und ein stinkender Iltis treiben die Männer in die Flucht. Am nächsten Tag lädt Herzog Max zur Jagd. Den Ausritt will Franz nutzen, um Sissi endlich seine Liebe zu gestehen. Doch er hat die Rechnung ohne Helene gemacht: Niemand hat sie aufgefordert, mitzukommen. So reitet sie erbost hinterher und stört das junge Paar, wo sie nur kann. Doch nicht nur Helene, auch Gewitter, Tränen und ein Bach am Wegesrand sorgen dafür, dass das Liebesgeständnis vorerst ins Wasser fällt.
Sissi, the princes and Duke Max go hunting. Franz tries to confess his feelings to Sissi, but something or someone always interferes...
Karl bewijst hoe moedig hij is door in de bossen de strijd aan te gaan met de ongure types die voor de graaf werken. Sissi en Franz schieten hem te hulp, maar het zijn Tommy en zijn vrienden uit het bos die de slechteriken weten te verdrijven. Intussen bespreken Helena en de graaf hun gevoelens van walging voor Sissi, haar familie en haar prille liefdesrelatie. Als Sophia de jongens onverwacht naar huis roept, geeft Franz Sissi een kostbaar cadeau, als aandenken voor de tijd dat ze niet samen kunnen zijn.
