Clarence erliegt seiner schweren Krankheit. Daraufhin stürzt Harrison in eine tiefe Krise. Als er beschließt, sich das Leben zu nehmen, erscheint ihm Clarence in einer Vision. Er führt Harrison vor, wie es auf der Welt ohne ihn zugehen würde, nämlich kalt und lieblos. Einigen seiner Freunden stünde ein schlimmes Schicksal bevor. Das Bewusstsein, etwas Gutes bewirken zu können, erweckt in Harrison wieder den Lebenswillen. Schließlich findet sich auch noch ein Spender für Harrison: Nicoles Blutwerte stimmen mit denen von Harrison überein, so dass sie ihm das lebensrettende Knochenmark spenden kann.
Clarence dies peacefully while talking to Harrison. His death has a deep impact in Harrison's own view of life, and he decides is not worth to keep the treatment for his cancer. He goes to extreme measures and decides to put an end in his agony, attempting suicide. But Clarence comes back as an angel to give Harrison a view of what the world would be if he had never been born. We see that April would have become a rich successful owner of a fish market (Tunaville); Brooke would have died from anorexia, Lily would have married Josh after pregnancy and they would have become the first family, and among other twisted things, Nicole and Mary Cherry trying to make a living as sex workers with Sugar Daddy as their pimp.
C'est Noël. Harrison doit subir une transplantation de la moelle épinière mais il n'a pas de donneur. La mort subite de Clarence le plonge dans une grave dépression. Sam et Brooke font des recherches sur internet pour trouver un donneur compatible...