Der Zustand von Harrisons Zimmergenossen Clarence verschlechtert sich drastisch. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis er stirbt. Eines abends, als Harrison auf der Suche nach Clarence ist, begegnet er einem leuchtenden Wesen. Es stellt sich heraus, dass die unheimliche Gestalt mit dem geheimnisvollen Lächeln kein geringerer als Gott höchstpersönlich ist. Nach anfänglicher Skepsis ist Harrison fest davon überzeugt, dass er sich mit dem Schöpfer persönlich unterhält. So spricht er Gott auf Clarence an, da er nicht akzeptieren will, dass Gott einen 17-jährigen Jungen aus dem Leben reißen will. Wird der Herrgott das Schicksal von Clarence noch einmal wenden? In der Schule soll ein neues Theaterstück aufgeführt werden. Lily und Josh spielen das Liebespaar. Aber für das Stück müssen sich beide auf der Bühne entblößen, was zu großer Aufregung führt: Lily glaubt, sie hat dafür zu wenig Busen und will nichts unversucht lassen, um diesen Zustand zu verändern. Josh ist der Meinung, dass sein bestes Stück nicht die richtige ‚Größe‘ für eine öffentliche Aufführung hat – geschweige denn für Lily. Die Premiere ist ernsthaft in Gefahr. Schließlich steht Sam den beiden hilfreich zur Seite. Auch Carmen ist auf der Suche nach Ratschlägen. Sie sucht eine Selbsthilfegruppe für Jugendliche mit alkoholkranken Eltern auf. Dort trifft sie wider Erwarten auf Nicole, die behauptet, auch eine alkoholsüchtige Mutter zu haben …
Josh and Lily get cast for a play at the school where they have to appear nude in front of each other and everyone, which makes them uncomfortable. Brooke is at hospital again for treatment for her anorexia. Harrison is frightened when he walks into a room in the hospital and finds a ghost who seems to know a lot about him. Meanwhile, Carmen runs into Nicole in a meeting for teenagers with alcoholic parents, but Nicole totally ignores her.
Choisis pour jouer dans une pièce de théâtre au lycée, Josh et Lily sont amenés à se dévêtir. Carmen découvre que Nicole a une mère alcoolique et se lie d'amitié avec elle. Clarence est sur le point de mourir. Harrison a une apparition divine et pense qu'il s'agit de Dieu...
