두한은 국회의원 선거에서 당선되지만, 정재측은 두한의 당선을 방해한다. 정재측은 두한을 살인미수죄로 체포한 후, 자유당에 입당하라고 협박한다. 결국 두한은 자유당 입당을 조건으로 풀려나고 이를 지켜보는 마도는 애정어린 충고를 했다가 두한에게 혼난다. 한편, 까마귀는 하마의 지극한 사랑에 서서히 마음을 연다.
