In den brennenden Ruinen von Punk Hazard werden Ruffy, Zorro, Robin und Lysop von einem riesigen feuerspeienden Drachen angegriffen. Während des Kampfes hören sie immer wieder eine Stimme, die aus der Bestie zu kommen scheint, und bald stellt sich heraus, dass in seinem Rücken ein Mensch steckt. (Text: ProSieben MAXX)
Luffy and Zoro starts fighting the dragon, which is shown to be able to speak and breathe fire. Luffy rockets up to the dragon's back, discovering the presence of a pair of legs. Luffy manages to make the dragon chew its own wing, making it fall. Zoro takes the opportunity to jump into the air with Usopp's trampolina and decapitates the dragon.
Meanwhile, Nami, Chopper, Franky, Brook, and Sanji are all asleep due to a sleeping gas and are abducted by men in hazmat suits.
Rufy e Zoro cominciano a combattere contro il drago, il quale, oltre che molto forte e resistente, si rivela capace di volare, di sputare fuoco e, incredibilmente, di parlare. Dopo un iniziale momento di difficoltà, Rufy, lanciatosi sulla schiena dell'animale, scopre che la voce che avevano sentito proviene da un uomo incastrato nel dorso della creatura, di cui si vedono spuntare soltanto le gambe, e che li accusa di essere in combutta con un membro della Flotta dei 7. Il ragazzo fa quindi precipitare il mostro in modo che Zoro, grazie all'aiuto di Usop, abbia la possibilità di decapitarlo. Nel frattempo, sulla Sunny, i cinque membri della ciurma non sbarcati sull'isola vengono fatti addormentare con un gas soporifero da un gruppo di uomini con indosso delle strane tute e maschere antigas. Il capo di questo gruppo afferma di voler portare i pirati (tranne Brook, dato per morto visto il suo aspetto) al cospetto del loro "Maestro".
Mientras investigaban las ruinas ardientes de la isla, Luffy, Zoro, Robin y Usopp se encuentran un gigantesco dragón que les ataca. Durante el combate, el grupo se da cuenta que una voz proviene del poderoso dragón.
Mientras tanto, en el Thousand Sunny, el resto de la banda recibe una hostil e intrigante visita.
传说中的生物龙突如其来的出现了。他口吐烈火，露出尖锐的牙齿四处胡乱冲撞，其压倒性的破坏力甚至让路飞和索隆都被迫陷入苦战。就在这个时候，那只龙开口所说的话给路飞等人带来了更大的冲击。路飞准备将龙从空中打落时，发现龙的背上竟然倒插着一个人。另一方面，留在万里阳光号上的山治等人却遭到陆续被瓦斯迷昏…
Luffy, Zoro, Usopp e Robin entram em Punk Hazard, a ilha em chamas, e se deparam com um dragão gigante, que terão de enfrentar para seguir caminho e explorar a primeira ilha do Novo Mundo.
