В руках у Марины оказываются уже несколько писем одинакового содержания, написанные детским почерком. Недетская лексика наталкивает ее на мысль, что письма писал взрослый человек. Немчик продолжает убирать людей из своего прошлого. Он встречает в Ленинграде Гордина — опасность быть пойманным становится более чем реальной. Бабич, проанализировав старые дела Гордина, докладывает Капанцу, что тот был прав. Хамелеон действительно существует, и на его счету десятки убитых. И сейчас очень важно сделать всё, чтобы преступника взял не Гордин, а Бабич.