Гордин приносит Капанцу записку с предупреждением об убийстве, написанную детским почерком, а также чемодан с личными вещами Хамелеона. Влад требует, чтобы генерал срочно доложил о существовании маньяка министру МВД, но тот приказывает отправить Гордина в психлечебницу. Марина просит Бабича помочь вытащить мужа. Тот убеждает генерала выпустить зятя: если маньяк убьет певицу, карьере Капанца придет конец. Необходимо позволить Гордину ловить Хамелеона, а Бабич за ним проследит и в нужный момент от него избавится. В Ленинграде Хамелеон вычисляет Дублера, убивает его и проникает в гостиницу, где поселилась певица.