Немчик в женском гриме поджидает певицу в ее номере. Чтобы предотвратить убийство, Влад включает пожарную сигнализацию. Эвакуация жильцов отеля срывает планы убийцы. Он взбешен. Гордин и Берулава находят маньяка на заброшенном складе. Во время захвата Берулава погибает, а Гордин оказывается в больнице в тяжелом состоянии. На месте пожара обнаруживают обугленное тело. Марина понимает, что разгадка происходящего — в письмах, написанных детским почерком. Если она догадается, кто их отправлял и почему, Влад легко найдет Хамелеона. Бабич рапортует в министерстве о блестяще проведенной операции, в результате которой ликвидирован серийный убийца. Но Гордин догадывается, что обугленный труп на складе — инсценировка маньяка. А значит, Хамелеон опять на шаг впереди.