Гордину удается поймать маньяка по кличке Учитель и освободить измученную девочку. Учитель оказался свидетелем мучительной смерти Раисы. У трупов во рту находят осколки виниловой грампластинки. Гордин уверен, что Хамелеон существует, и на его счету не один десяток трупов. Но он помнит, что дело Хамелеона развалил его тесть, генерал Капанец. Мирону с членами банды становится известно об убийстве воспитательницы детдома и водителя автобуса. Они безошибочно определяют, что это дело рук Немчика. Но бандиты недоумевают, зачем ему нужны эти убийства? А для Немчика источником боли становится голос певицы, так напоминающей его несчастную мать. Отныне он будет охотиться на нее не по приказу Мирона, а для себя лично.