От Вики Немчик узнает, что певица на пару дней улетает в Ленинград. За это время он решает разобраться с бывшими дружками. Первый среди них — Грач. Бабич в откровенном разговоре с Капанцом признается, что любит Марину. Он убежден, что Влад не достоин быть наследником такого выдающегося человека. Капанец намекает, что не против, если его место займет Бабич. Давид Берулава возглавляет один из отделов УГРО в Ленинграде. Гордин доверяет ему как самому себе. Он уверен, пока Берулава рядом с певицей, она в безопасности.