Немчик с детдомовцами ставит палатки на берегу озера. Он вспоминает лагерь военнопленных, свою спившуюся мать и соседку Раю, тогда еще молодую, но жадную до денег и мужчин. Теперь она у него в руках, и ее смерть не будет легкой… Но не только Раечка заслужила страшную участь. Немчик должен разобраться со всеми, кто сделал из него жестокого убийцу, со всей бандой во главе с Мироном. Той же ночью, на берегу озера притаился еще один маньяк по кличке Учитель. Хамелеон пришел сюда за воспитательницей, а Учитель — за девочкой Лией. Отправив Марину на дачу, Гордин решает сразу две проблемы: прячет жену от убийцы и получает еще одного помощника — психолога Марину. Она должна проанализировать несколько мешков с письмами от поклонников певицы. Гордину не дает покоя записка, обнаруженная на столе консьержки.