Maria Isabel fica decepcionada pois o menino é negro. Drummond reconhece um corpo como sendo de Luís Miguel para conseguir o atestado de óbito. Ismael diz a Edilberto que irá proibir seu namoro com Danny. Porfírio e Mãezinha comemoram o golpe que vão aplicar em Ismael. Este ouve. Renato encontra Maria Isabel de pileque e a leva para o seu flat.