يغني ماهر ويعجب بابا الهادي بصوته كثيرًا، يخبر ماهر وجدي أن الهادي هو من غدر بالصادق وأخذ منه المرأة التي يحبها، يعجب ماهر بحبيبة وينبه عليه وجدي أن يبتعد عنها لأنها مخطوبة لبرنجة.
