Der Zirkus kommt nach Cicely und stellt das Leben der Bewohner auf den Kopf. Chris versucht durch physikalische Berechnungen hinter die Geheimnisse des Zauberers zu kommen und Joel beginnt zu Jonglieren. Der stumme Enrico, der als fliegender Mann im Zirkus auftritt, hat derweil schrecklichen Liebeskummer. Er hat sich unsterblich in die spröde Marilyn, Joels Assistentin, verliebt.
A stranded bus of carnival performers brings romance to Marilyn, doubts about her future to Maggie, the mysteries of magic to Chris, and a break to the studious Joel; Shelly however, is pained when Holling becomes fixated on her large feet.
Autorikon vuoksi kaupunkiin pysähtynyt sirkus pitää kaupunkia maagisessa otteessaan muutaman vaiherikkaan päivän ajan.
A causa di problemi tecnici al pullman, una compagnia circense (interpretata dai Mummenschanz) si ferma per qualche giorno a Cicely e coinvolge in vario modi i suoi abitanti: Marilyn riceve la corte di Enrico Bellati (Bill Irwin), l'"uomo volante" e, malgrado l'indubbia sintonia, preferisce non partire con lui; Chris si impegna in ardite riflessioni di fisica quantistica con un illusionista ex professore universitario; Maggie si fa leggere la mano per conoscere il proprio futuro sentimentale; perfino Joel, impegnato a prepararsi per l'esame di specializzazione, si fa prendere dalla magia del circo.
Shelly lascia Holling, dopo un'inopportuna osservazione sui suoi piedi insolitamente grandi che sembra dimostrare l'inizio del disamoramento nei suoi confronti. Dopo che Maggie le ha prospettato i "piaceri" della vita da sola e che Holling le ha dichiarato nuovamente il proprio amore, torna volentieri da lui.
Z powodu awarii auta w miasteczku zatrzymuje się ekipa cyrkowa. Latający Człowiek zakochuje się, od pierwszego wejrzenia, w Marilyn. Stevens dyskutuje z kierownikiem trupy o zagadnieniach fizyki. Joel uświadamia sobie, że jego znajomi ze studiów robią kariery i rozwijają się, a on tkwi na Alasce. Rozpoczyna specjalizację z endokrynologii. Shelly obraża się na Hollinga za uwagę o jej dużych stopach. Wyprowadza się do Maggie, która zachwala jej zalety samotnego życia.
Tras una avería de su autobús, el circo Ludwig Bichtenstein Masquerade and Reality Company (interpretado por Le Cirque du Soleil) se detiene en Cicely para alegría y solaz de sus habitantes. Uno de los artistas, el hombre volador, se enamora de Marilyn e intenta cortejarla, consiguiendo incluso el beneplácito de los silenciosos padres de la india. Mientras tanto, Chris entabla amistad con el mago del circo, Steven, con el que mantiene largas charlas sobre física y los misterios del mundo. Joel, sin embargo, permanece más o menos ajeno a todo esto, ya que está estudiando una nueva especialidad.
Egy cirkuszi társulat érkezik Cicelybe, és a néma „repülő ember” udvarolni kezd Marilynnek.
Shelly megharagszik, amikor Holling megjegyzi, hogy aránytalanul nagy a lába (42-es).
Chris a cirkuszi bűvésszel (aki korábban fizikus volt) az atomfizika rejtelmeiről beszélget.
Fleischman elhatározza, hogy képezi magát, hogy belgyógyászi és onkológiai képesítést szerezzen, ezért egy csomó szakkönyvet rendel, és Eddel a tesztkérdéseket gyakorolja.
Marilyn nemet mond Bobnak, a „repülő ember”-nek, aki elutazik a társulat buszával.