Der Krieg hat sich zugunsten des Nordens entwickelt, und South Carolina wird zum Kampfgebiet erklärt. Orry und Charles befreien George aus dem Gefängnis. Indessen stürzt Bent Präsident Davis und reißt die Macht an sich. Orry soll ihm endgültig das Handwerk legen.
The war has turned against the South. Orry and Charles save George from Libby Prison, kill the commandant in a fight, and allow George to return to the North. Madeline helps starving people in Charleston...
En son absence, George a confié la direction de la fonderie familiale à son frère Stanley. Mais celui-ci livre à l'armée des fusils de mauvaise qualité et falsifie les documents en imitant sa signature. George, lui, s'apprête à partir au front sous l'autorité du général Grant. Dans le Sud, l'abolition de l'esclavage décidée par le président Abraham Lincoln touche de plein fouet la famille Main et la plantation de Mont-Royal.
Orry és Charles megmentik George-ot. George hazatérése után tudomást szerez testvére és sógornője törvénytelen üzleti terveiről, akik arra használják az olcsó vasat, hogy ágyúkat öntsenek belőle. Kényszeríti testvérét, Stanley-t és feleségét, Isabelt, hogy bűnösnek vallják magukat. George nővérét, Virgiliát igaztalanul megvádolják a kórházban.
Orry tudomást szerez Bent tervéről, hogy megdöntse a konföderációs kormányt. Egy végső küzdelem során Orry és James Huntoon megtámadják Bent búvóhelyét Richmond közelében. Bent meghal, amikor az általa elrejtett lőszer felrobban. Ashton bevallja Orrynak, hogy segített Bentnek, és Madeline-t is ő üldözte el.
