Als Martin und Nils alleine einen kleinen Abstecher zu einem Beerenstrauch machen, passiert es: Martin wird von einem Jungen gefangen und weggetragen. Als Nils den beiden folgt, gelangt er auf einen Bauernhof. Hier hält der herzlose Junge, Lars, viele Vögel gefangen. Er reißt ihnen ihre Federn aus, um sich daraus Mäntel und Masken zu basteln. Auch Martins Schwanzfedern müssen daran glauben. Was kann Nils tun, um seinen Freund zu befreien? Als er den Käfig mit seinem Propeller öffnen will, entdeckt der fiese Lars den kleinen Nils und sperrt ihn in ein Glas. Er denkt, einen Elfen gefangen zu haben. Das macht sich Nils zu Nutze. Er will unbedingt die gefangenen Vögel auf dem Bauernhof befreien und Lars eine Lektion erteilen.
Lasse, 10-vuotias pojankoltiainen, ampuu ritsalla Nilsiä ja Martti ja vangitsee heidät osana leikkiään. Nils teeskentelee olevansa tonttu, jolla on mahtavat taikavoimat. Lassea ei kuitenkaan huijata helposti: Nilsin on todistettava väitteensä. Lapsi haluaa käyttää vangitsemiensa lintujen sulat intiaanipäähineen valmistamiseen. Nilskin oli ennen kutistumistaan pitänyt sellaisesta päähineestä, mutta nyt hän on muuttunut ja tahtoo tehdä kaikkensa pelastaakseen eläimet ilkeän kaksosensa käsistä.
Nils en Martin komen vast te zitten op een boerderij waar een sadistisch kind woont, dat dieren opsluit en hun veren uittrekt. Lukt het de ganzen om hun vrienden en de andere dieren te bevrijden?
Nils och Mårten gör en avstickare för att äta lite bär och tas till fånga av en pojke med slangbella. Nils låtsas att han är en älva med starka magiska krafter men Lars låter sig inte luras. Om Nils har magiska krafter så ska han få bevisa det. Nils bluff avslöjas snart och Mårten och Nils hamnar i fara. De lyckas smita men snart befinner sig hela flocken mitt på gården i Lars grepp. Den hemska pojken vill ta deras fjädrar och göra en indian-huvudbonad, något som Nils skulle ha gillat han med innan han blev liten. Nu har dock Nils förändrats och vill skydda sina vänner från den här elaka rackarungen.
