『大江戸猫選び』に出場させるつもりで、無理に芸を教え込んだために、家出してしまった玉之丞。 そのうち帰って来るとタカを括っていた久太郎だが、一向に戻って来ない。 いたたまれず久太郎は、江戸中を探し回る。口入れ屋の「ぴんはね」の店主から有力情報を聞く。 それは、隣町にある“化け猫屋敷”の噂。長いこと使われていない屋敷に野良猫が住み着いていて、そこを訪れた者達が幽霊や化け猫を見たという。
