おとわ（新井美羽）が今川に許され、無事井伊谷（いいのや）に帰ってきたことで、ほっと胸をなでおろす井伊谷の面々。本領安堵の条件としておとわは正式に出家することになり、「次郎法師」という名を与えられる。次郎とは井伊家の家督を継ぐ男子の名であった。翌日から兄弟子である昊天（小松和重）と傑山（市原隼人）による厳しい修行が始まる。一方、今川の目付となった小野政直（吹越満）は井伊家中における発言権をますます高めていた。そんなある日、政直の命を狙う北条の手の者が井伊谷にやってくる。それを知った直盛（杉本哲太）は、政直の命を救うかわりに、直満（宇梶剛士）の所領の一部を取り戻す。陰での出来事など知る由もなく、禅僧の見習いとして明け暮れる次郎法師は、鶴丸（小林颯）の助言もあり、竜宮小僧として村人の役に立てることを始めるのだった。そして、九年の歳月が流れる。