天文２３年（１５５４）春。成長した次郎法師（柴咲コウ）は僧としての修行を積みながら、行方知れずの亀之丞（三浦春馬）の帰りを待つ日々を過ごしていた。駿府では今川義元（春風亭昇太）が武田・北条との縁戚関係を背景にいっそう権勢をふるい、いよいよ三河平定へと乗り出そうとしていた。この今川家の威光を笠に井伊家中での実力をさらに強めた小野政直（吹越満）だったが、突然の病に倒れる。
