鶴丸（小林颯）と夫婦になることを拒み、出家をしようとしたおとわ（新井美羽）の捨て身の策は、主家である今川義元（春風亭昇太）の怒りを買うことになる。義元は忠義の証として、おとわを人質に差し出すよう直盛（杉本哲太）に命じる。井伊家存続のため苦渋の選択を強いられる直盛に南渓和尚（小林薫）は、今川の怒りをしずめ、おとわの出家を認めさせて人質を免れることを約束し、おとわとともに駿府の今川館へ向かう。今川家の軍師・雪斎（佐野史郎）のもとを訪れる南渓。一方、南渓とは別で今川館へ出向いたおとわは、そこで寿桂尼（浅丘ルリ子）と対面。義元の息子・龍王丸（中川翼）に蹴鞠（けまり）勝負を申し込み、龍王丸に勝利したことから「一女とわの出家をもって本領安堵とす…」というほうびをもらう。