Traveling from Rome to Vienna via Salzburg, the Happy Carrier Car breaks down and will require a week to repair. Interference by a police officer of Kennosuke and Nadja's advertising for the troupe is overshadowed by the Black Rose's arrival. The troupe has been invited to a charity concert, hosted by the mayor, in three days. On a nighttime walk, Nadia sees the Black Rose trying to evade the police; Keith apologizes for his past behavior, explaining that an aristocratic social custom cost his mother her life and sorry to learn that Nadja had her brooch stolen. Nadja will not stay away from the Premingers; Keith invades Herman's mansion, decommissioning Rosso and Bianco but being attacked by Herman.
ナージャはついにお母さんのいる国、 オーストリアにやってきた。 しかし、 ウィーンへ向かう途中、 からくり自動車の故障でザルツブルグに足止めされてしまう。 そこで一座は、 市長の主催するチャリティー音楽祭への出演を依頼されるのだが、 その市長には黒バラからの予告状が届いていた｡
Viajando de Roma a Viena a través de Salzburgo, el coche de la compañía se descompone y requerirá una semana de reparación. La interferencia de un oficial de policía de Kennosuke y la publicidad de Nadja para la compañía se ve opacada por la llegada de la Rosa Negra. La compañía ha sido invitada a un concierto benéfico, organizado por el alcalde, en tres días. En una caminata nocturna, Nadia ve a la Rosa Negra tratando de evadir a la policía; Keith se disculpa por su comportamiento pasado, explicando que una costumbre social aristocrática le costó la vida a su madre y que lamenta saber que a Nadja le robaron el broche. Nadja no se mantendrá lejos de los Premingers; Keith invade la mansión de Herman, retirando a Rosso y Bianco, pero es atacado por Herman.
