As the Dandelion Troupe prepares to leave Venice, Nadja daydreams about watching a sunset with Francis until Kennosuke startles her with a Black Rose mask. Abel tells them that Venice may be eventually submerged, and the Black Rose may not be all bad; Nadja disagrees, which frightens Rita. Nadja helps a sick gondolier with a delivery, and discovers the medicine he needs is too expensive.
引き続きヴェネツィアに滞在する一座。 ナージャはそこでゴンドラ乗りの母子に出会う。 母親は病気なのだが、 薬を買うお金がないのだという。 苦しみながらも息子の為に懸命に働く母親を心配するナージャ。 そんな中、 仮面仮装の集団がナージャの前に現われた！
Mientras la Compañía Dandelion se prepara para irse de Venecia, Nadja sueña con contemplar una puesta de sol con Francis hasta que Kennosuke la asusta con una máscara de Rosa Negra. Abel les dice que Venecia se hundirá con el tiempo y que la Rosa Negra puede no ser del todo malo; Nadja no está de acuerdo, lo que asusta a Rita. Nadja ayuda a un gondolero enfermo con un parto y descubre que la medicina que necesita es demasiado cara.
