Although she hides her disappointment at not being reunited with her mother, Nadja is angry at Antonio's behavior toward Victorio. The troupe remains in Venice to make money, and Nadja and Kennosuke's dance makes TJ jealous. The three take a gondola ride, during which the gondolier (Irma) reveals that she is Antonio's mother and is shocked at her son's treachery. Harvey explains to Nadja why she ended up in the Applefield Orphanage.
ミラノを出た一座は、 アドリア海に浮かぶ水の都ヴェネツィアへとやって来た。 ミラノで出会ったカプレーティ子爵を破産に追い込んだアントニオに、 ナージャは憤りを隠せない。 しかし一座の大人達からは「人間には１００％悪い人もいい人もいない」と言われ、 納得できずにいた。 そんな中、 ハービーの休暇で共にヴェネツィアに遊びに来ていたＴＪと、 偶然にも再会する。
Aunque oculta su decepción por no haberse reunido con su madre, Nadja está enfadada por el comportamiento de Antonio hacia Victorio. La compañía permanece en Venecia para ganar dinero, y la danza de Nadja y Kennosuke pone a TJ celoso. Los tres toman un paseo en góndola, durante el cual la gondolera (Irma) revela que ella es la madre de Antonio y está sorprendida por la traición de su hijo. Harvey le explica a Nadja por qué terminó en el orfanato de Applefield.
