As Nadja dreamily remembers her infatuation (followed by a first kiss), George brings the troupe to a village preparing to host a festival as the tomboyish Zabine interrupts her sledding to watch them. Nadja publicizes the Dandelion Troupe by echoing the local Tyrolean dance, and befriends Zabine as Rita feels left out. The Alpine Flower Festival is a success; Zabine is attracted to Kennosuke, and dances in dress repaired by Nadja.
レマン園を出た一座は、 花祭りで賑うスイス・アルプスの山間の村へとやって来た。 初めて見るアルプスの、 緑豊かな田園風景に感動するナージャ｡ そして野原で村の子供達とはしゃぐケンノスケとリタ、 クリーム＆ショコラ。 そんな時、 彼らのもとへ、 乱暴な少年ザビーが現われる。
Mientras Nadja recuerda soñadoramente su infatuación (seguida de un primer beso), George lleva la compañía a una aldea que se prepara para organizar un festival mientras Zabine interrumpe su andar en trineo para verlos. Nadja hace publicidad de la Compañía Dandelion haciéndose eco de la danza tirolesa local, y se hace amiga de Zabine mientras Rita se siente excluida. El Festival de las Flores de los Alpes es un éxito; Zabine se siente atraída por Kennosuke y baila con el vestido reparado por Nadja.
