Nadja finishes her first dance costume with Granny Anna's help as the Happy Carrier Car goes to Switzerland for a charity performance at the Le Man Orphanage, which once accommodated the Dandelion Troupe. During her dance Nadja notices Francis, there to visit the recently built library. He retrieves her hat from a tree she had climbed. After leading the orphans through her Tyrolean dance she climbs the tree again, with Francis following her.
フランスを出て、 スイスへとやってきた一座は、 慰問公演のためレマン湖畔にある孤児院を訪れた。 ナージャがスイスの民族舞踊、 チロリアンダンスを披露していると、 なんとそこへフランシスが現われた！ フランシスは寄付金を集め、 孤児院に図書館を贈っていたのだ。
Nadja termina su primer traje de baile con la ayuda de Abuela Anna, mientras van a Suiza para una actuación benéfica en el Orfanato Le Man, que una vez albergó a la Compañía Dandelion. Durante su baile, Nadja se da cuenta de que Francis visita la biblioteca de recientemente construída. Él recupera su sombrero de un árbol al que ella había trepado. Después de enseñar a los huérfanos su danza tirolesa, sube al árbol de nuevo y Francis la sigue.
