Mais, Zucker, Wasser und Hefe – die Zutaten sind überschaubar, trotzdem ist das „Moonshining“ eine Kunst für sich. Tim und sein Partner „Tickle“ gehen beim illegalen Schnapsbrennen eher konservativ zu Werke. Neue Rezepturen, wie man sie mittlerweile auch im Internet finden kann, lehnen die alteingesessenen Südstaatler ab und halten sich lieber ans streng gehütete Familienrezept. Außerdem haben die Männer in den blauen Latzhosen ziemlichen Zeitdruck, weil sie in Kürze größere Mengen liefern müssen: Ein Zwischenhändler aus der Region, der lieber anonym bleiben möchte, hat 100 Gallonen bei ihnen bestellt. An einem versteckten Ort tief im Wald treffen die beiden Schnapsbrenner letzte Vorbereitungen für den ersten großen Coup der Saison.
Moonshiner Tim and his partner 'Tickle' perform a sacred rite that is rarely captured on film - firing up their still for the first time. Everything goes smoothly, until an emergency hits. Meanwhile, law enforcement agent Jesse Tate pursues a hot tip.