Tim und Tickle rennt die Zeit davon: Binnen 24 Stunden sollen sie 400 Liter Schnaps brennen und in Flaschen abgefüllt an Kunden liefern. Doch als die zwei „Moonshiners“ in ihrem Versteck tief in den Wäldern Virginias den Brenner anwerfen wollen, hören sie ganz in der Nähe verdächtige Geräusche. Offensichtlich sind sie hier nicht allein. Sollte ihnen das „Department of Alcoholic Beverage Control“ auf die Schliche gekommen sein, haben Tim und sein Kumpel ein echtes Problem: Den Gesetzeshütern sind die Schwarzbrenner in den Appalachian Mountains schon lange ein Dorn im Auge, denn sie betrügen den Staat um einen Haufen Steuereinnahmen. Aus diesem Grund werden in der Region immer wieder Nachforschungen angestellt.
Equipment failure and an intruder threaten Moonshiner Tim and his partner Tickle's first run of moonshine. Law enforcement agent Jesse Tate busts a nip joint. Moonshining legend Popcorn Sutton runs some 'shine the old-fashioned way.