In den Appalachen bricht der Spätsommer an, die Zeit, in der auch die „Moonshining“-Saison beginnt. Schnapsbrenner Tim sucht in den Wäldern rund um die kleine Gemeinde Tightsqueeze, Virginia, nach einem geeigneten Platz, um seinen hochprozentigen Alkohol zu destillieren. Genau so, wie es schon sein Vater und Großvater getan haben. Die Schwarzbrennerei ist in diesem Teil des Landes ein lukratives Geschäft: Wer sich nicht von den Sheriffs erwischen lässt, kann damit innerhalb weniger Monate Tausende von Dollar verdienen. Doch die Gesetzeshüter sind den „Moonshiners“ dicht auf den Fersen.
As the season approaches, moonshiner Tim and his partner Tickle search Appalachia for the perfect site to set up his operation. Law enforcement agent Jesse Tate is on the hunt for his first big arrest, but runs into a dangerous web of counter-surveillance.
