Troels Kløvedal og Nordkaperen lægger ud fra fregathavnen i Ebeltoft sammen med flådens øvelsesskibe Svanen og Thyra. I Ebeltoft Vig møder de den tremastede skonnert Zar og skoleskibene Georg Stage og Danmark, inden kursen går sydover til Vorsø i Horsens fjord, som er en af hjørnestenene i Dansk Naturfredningsforening. Her yngler skarven, og kunstneren Jens Gregersen viser Troels rundt. Der opankres ved Æbelø, og Troels fortæller om den lille perle af en ø, inden kursen lægges ned i Lillebælt - et farvand, der altid får Troels til at føle sig speciel dansk.
Troels Kløvedal og Nordkaperen lægger ud fra fregathavnen i Ebeltoft sammen med flådens øvelsesskibe Svanen og Thyra. I Ebeltoft Vig møder de den tremastede skonnert Zar og skoleskibene Georg Stage og Danmark, inden kursen går sydover til Vorsø i Horsens fjord, som er en af hjørnestenene i Dansk Naturfredningsforening. Her yngler skarven, og kunstneren Jens Gregersen viser Troels rundt. Der opankres ved Æbelø, og Troels fortæller om den lille perle af en ø, inden kursen lægges ned i Lillebælt - et farvand, der altid får Troels til at føle sig speciel dansk.