Troels Kløvedal er på sommertogt i Danmark med sit smukke sejlskib Nordkaperen, der efter 35 år på de store oceaner er tilbage i de danske farvande. Nordkaperen opankrer under Jegindø, hvor Troels og hans besætning går i land, for Troels skal holde en grundlovstale. Det går det for fulde sejl forbi Dover Odde, hvor der opankres under de smukke Skyum Bjerge, og næste dag sejler Nordkaperen ud af Limfjorden og forbi Strandby og Frederikshavn til Skagen, hvor Troels besøger Holger Drachmanns hus og fortæller om den farverige og pigeglade forfatters liv.