Troels Kløvedal og Nordkaperen er på sommertogt i Danmark og er på vej til Ærø. Men inden de kommer til Marstal, skal der bades i Østersøen. I Marstal bliver Troels vist rundt på Søfartsmuseet, og kunstneren Hans Krull påmønstrer. Nordkaperen sejler igennem Det Sydfynske Øhav i den smukkeste sommer og når til Valdemar slot, hvor Kløvedal fortæller om slottes historie. På vej til Lundeborg kommer gamle venner om bord, nemlig musikerne Lasse og Mathilde, som spiller Nordkaperen ind i den smukke havn.
Troels Kløvedal og Nordkaperen er på sommertogt i Danmark og er på vej til Ærø. Men inden de kommer til Marstal, skal der bades i Østersøen. I Marstal bliver Troels vist rundt på Søfartsmuseet, og kunstneren Hans Krull påmønstrer. Nordkaperen sejler igennem Det Sydfynske Øhav i den smukkeste sommer og når til Valdemar slot, hvor Kløvedal fortæller om slottes historie. På vej til Lundeborg kommer gamle venner om bord, nemlig musikerne Lasse og Mathilde, som spiller Nordkaperen ind i den smukke havn.
