Butterfly (aka Poor Butterfly)

Agenten wollen die Kontakte zwischen Japan und den Vereinigten Staaten belasten und töten daher die japanische Frau eines amerikanischen Geschäftsmannes. Sie lenken alle Indizien auf den Ehemann. Das Kobra-Team bekommt den Auftrag, den Verdächtigen zu entlasten und den wahren Mörder, den Bruder der Ermordeten, zu stellen. Dazu lässt sich das Team etwas Ungewöhnliches einfallen: Paris und Dana stellen die Mordszene nach – und erpressen daraufhin den Mörder...

Toshio Masaki, a powerful anti-American industrialist, kills his sister and frames her husband, an American businessman named Harry Kellem, so as to discredit America and discredit the Economic Council. Paris and Willy enter as a Kabuki artist and a fighter (along with Jim) while Barney and Dana sneak into the grounds and restage the murder as they believe it occurred but with no way of knowing how it ended well enough to convince Musaki. To create a distraction, Willy must engage in a fight with Osaki, Moshio's supposedly-unbeatable champion. Once the film is made Dana tries to blackmail Masaki and then Kellem's daughter Nobu. Paris tips the police to Dana's negotiations with Musaki and they show up as Musaki screens the film as Dana escapes (with Willy's help). Musaki panics and rips the film from the projector before it ends at the spot where the team couldn't recreate him performing the murder, thus confessing his guilt.

Un industriel vivant au Japon vient de se faire arrêter pour avoir assassiné son épouse, d'origine asiatique. Le véritable coupable est en réalité le frère de la victime, qui espère ainsi enrayer des négociations entre les Etats Unis et le Japon...

実業界の重鎮トシオ・マサキは私恨から実の妹を殺害し、その罪を妹の米国人夫に着せ、日米関係を悪化させようと企む。異国の地、日本を舞台にウイリー（ピーター・ルーパス）が体を張り、大胆なパリス（レナード・ニモイ）の変装がトシオの野望を打ち砕く！