Anton Rojek, Diktator im Staate Carinthia, will einen massiven Propagandafeldzug starten: Durch die Veranstaltung eines Jugendkongresses will er dem Regime zu einem besseren Image verhelfen und ihm den Anschein der Demokratie geben. Da kommt es ihm sehr entgegen, dass der totgeglaubte Sohn des ehemaligen demokratischen Premierministers wieder auftaucht und eine Rede zugunsten Rojeks halten will. Rojek ahnt nicht, dass dieser Sohn in Wahrheit eine Falle des Kobra-Teams ist...
As a duplicitous dictator courts the young people of his country, Paris poses as the son of his predecessor, a martyred youth leader.
Phelps tombe volontairement entre les mains d'agents ennemis pour leur transmettre de fausses informations. Malheureusement, la liaison radio qui le maintenait en contact avec Barney est mystérieusement brouillée. Phelps est pris à son propre piège...
学生大会に乗じて若者たちを懐柔し、若者の反政府運動を収束させようと企む東側陣営国の首相。彼の策略を白日の下にさらすため、パリス（レナード・ニモイ）がこの国で民主主義に殉じた哲学者の息子に扮し、首相らに接近する。
